Elecnor ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al anunciar un programa de pagarés multidivisa en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que ascenderá a un total de 400 millones de euros. Este programa está vinculado al cumplimiento de objetivos de sostenibilidad, lo que refleja una tendencia creciente entre las empresas hacia la financiación responsable y alineada con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
Detalles del programa de pagarés
El nuevo programa permitirá a Elecnor financiarse tanto en euros como en dólares estadounidenses, con plazos de hasta 24 meses. Esto no solo maximiza la flexibilidad en su financiación, sino que también aporta una ventaja competitiva en la gestión de los costos asociados al circulante. La empresa ha establecido que el saldo vivo agregado de las emisiones en circulación no podrá exceder, en su contravalor en euros, el mencionado límite de 400 millones.
En la toma de decisiones para la implementación de este programa, Elecnor ha evaluado cuidadosamente la flexibilidad en los plazos y ha constatado que el coste de este mecanismo es inferior al de otras fuentes de financiación tradicionales. Este enfoque estratégico no solo permite a la compañía diversificar sus fuentes de capital, sino que también reafirma su compromiso con los estándares de sostenibilidad que están cada vez más presentes en el ámbito financiero global.
Impulso a la sostenibilidad
La alineación del programa de pagarés con objetivos de sostenibilidad es un componente clave que Elecnor ha priorizado. “El objetivo del Grupo Elecnor es seguir impulsando sus proyectos en las áreas de ingeniería, desarrollo y construcción de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías, tanto en España como en los mercados internacionales”, ha manifestado la empresa. Esto indica que Elecnor está no solo ampliando su capacidad de financiación, sino también orientando sus inversiones hacia proyectos que tendrán un impacto positivo en el medio ambiente y en las comunidades donde opera.
La implementación de criterios ESG en las transacciones financieras ha cobrado relevancia en el contexto actual, donde los inversores muestran un creciente interés por las iniciativas que integran la lucha contra el cambio climático y la promoción de un desarrollo sostenible. Este programa de pagarés es, en este sentido, un paso palpable hacia la materialización de estos objetivos.
Colaboraciones estratégicas
Para llevar a cabo este programa, Elecnor ha establecido alianzas con varias entidades financieras. Banca March, Banco Sabadell, Renta4 y Kutxabank Investment actuarán como entidades colocadoras, desempeñando así un papel crucial en la distribución de las emisiones entre inversores cualificados. Dentro de este esfuerzo, Banca March también se encargará de la asesoría del emisor y será el agente de pagos designado.
Además, la firma Cuatrecasas ha sido seleccionada para ofrecer asesoría legal en relación con el programa, asegurando que todas las formalidades legales y los requisitos regulatorios se cumplan de manera adecuada. G-Advisory, por su parte, ha sido contratada como consultora de sostenibilidad para crear los informes pertinentes que respaldarán la evaluación de los proyectos financiados.
Impacto en la diversificación financiera
La iniciativa de Elecnor se enmarca en una estrategia más amplia de diversificación de sus fuentes de financiación a corto y medio plazo. Esta estrategia tiene como objetivo no solo mitigar riesgos financieros sino también aprovechar oportunidades en un entorno económico cambiante, caracterizado por la volatilidad en los mercados internacionales.
La capacidad de acceder a financiación en múltiples divisas permite a Elecnor gestionar mejor sus flujos de caja y optimizar la asignación de recursos, lo que es fundamental para sostener su crecimiento en mercados internacionales competitivos. Además, la inclusión de criterios de sostenibilidad en la financiación puede abrir nuevas avenidas de aprobación y suscripción entre los inversores, quienes cada vez valoran más el impacto social y ambiental de las inversiones que realizan.
Perspectivas futuras
A medida que Elecnor avanza en la implementación de este programa de pagarés, el impacto de su estrategia de financiación en el ámbito de la sostenibilidad y el crecimiento empresarial será objeto de atención en el mercado. La creciente importancia de los criterios ESG ofrecerá a la empresa una ventaja competitiva, alineándola con un número creciente de inversores que priorizan estas prácticas.
Es de esperar que, a medida que el panorama económico evoluciona, empresas como Elecnor que adopten enfoques holísticos en financiación y sostenibilidad no solo logren beneficios financieros, sino que también dispongan de un impacto significativo en la transición hacia economías más sostenibles. La relevancia de este modelo de negocio adaptativo será crucial en el contexto global actual y en la búsqueda de soluciones que aborden los desafíos económicos y medioambientales contemporáneos.
